本文摘要：事件阐述 公司公布2016年三季报，三季度构建营业收入7.03亿元，同比快速增长3.48%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比快速增长35.73%。 分析与辨别 追加光伏电站项目发力，推升业绩快速增长 报告期内，公司构建归母净利润1.87亿元，同比构建于是以快速增长。由于追加光伏电站运营项目充分发挥效益，净利润重返于是以快速增长轨道。目前公司挥电站项目更为优质，电价低、限电亲率较低，作为A股的央企光伏运营平台，我们预计，未来未来将会获得将来的多维度的反对。

事件阐述　　公司公布2016年三季报，三季度构建营业收入7.03亿元，同比快速增长3.48%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比快速增长35.73%。　　分析与辨别　　追加光伏电站项目发力，推升业绩快速增长　　报告期内，公司构建归母净利润1.87亿元，同比构建于是以快速增长。由于追加光伏电站运营项目充分发挥效益，净利润重返于是以快速增长轨道。目前公司挥电站项目更为优质，电价低、限电亲率较低，作为A股的央企光伏运营平台，我们预计，未来未来将会获得将来的多维度的反对。

　　回购募资顺利完成，加码光伏电站运营　　公司顺利完成回购，以13.00元/股非公开发行股份3.66亿股，募资净额大约46.75亿元，用作电站建设及补足流动资金。公司大力不断扩大光伏电站运营规模，截至2016年6月30日，光伏电站总装机规模约2.5GW。

我们指出，全年公司未来将会年已完成2GW以上的追加装机，预计2017年将最少持有人4GW以上电站。　　联手上能电力，布局能源互联网　　公司与上能电力签订战略协议，将在售电、新能源消纳、金融以及综合电力服务、配电网投资运营等领域进行合作，大力布局能源互联网。我们指出，公司在能源互联网建设中具备较小优势，未来未来将会构建能源互联网的闭环：1)发电外侧，作为仅次于的清洁能源发电企业，不仅享有西部地面电站，也具备大量的东部分布式电站；2)购电侧：在江西发力能源互联网样板基地；3)用电外侧：公司或将积极参与储能布局。　　盈利预测与投资建议　　公司募投项目投产后，未来将会享有4GW装机容量，沦为光伏电站运营商龙头，同时，布局能源互联网领域，发力运维、购电、储能等环节。

我们预计2016-2018年EPS为0.40、0.49、0.61元，保持强烈推荐投资评级。　　风险提醒：光伏限电超强预期；能源互联网发展高于预期。

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